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Dos amigos se divierten. Comparten un apartamento para dos, pero una chica quiere divertirse y la segunda solo piensa en estudiar. Hoy se están relajando junto a la piscina y se les une un guapo negro, Michael. Inicia una simple conversación con la niña e intercambian números de teléfono. A la mañana siguiente, cuando una amiga invita a Annie a ir al museo con ella, el bebé la rechaza y dice que será mejor que se quede en casa. Tan pronto como la puerta se cierra detrás de su amiga, la perra llama a su nuevo amigo y lo invita a unirse a ella. Cuando Michael entra a la habitación, una puta lo ataca y le arranca la ropa. Se arrodilla y hace una deliciosa mamada profesional. Entonces la chica se convierte en cáncer y reemplaza un jugoso coño rosado debajo de un enorme tronco negro. La pareja cambia de posición y en agradecimiento por el sexo de lujo, Annie deja que porno duro mexicano Michael se corra dentro de su coño.